주인공 프란치스코 마투는 어린 시절 양치기였던 아버지를 따라 이탈리아의 여러 지역에서 생활했다. 사교적이고 쾌활한 성격의 소유자인 그는 한때 건설 노동자로 일하기도 했으나 지금은 전업 양치기이자 치즈 생산자로 프리울리 지역에 정착하여 살아간다. 감독은 우연한 기회에 프란치스코를 알게 되고 그의 파란만장한 인생사와 독특한 매력에 이끌려 영화를 제작했다. 프란치스코의 현재와 과거를 넘나드는 영화의 구성은 다큐멘터리와 픽션의 경계를 교묘하게 허물어뜨리고, 프리울리 지역의 문화와 풍경, 생활 방식을 입체적으로 담아낸다.