식물학자 엘리는 야생 식물 조사를 위해 멕시코에 인접한 샌디에이고의 보레고 스프링스에 도착한다. 어두운 사막에 혼자 있던 엘리는 경비행기가 추락하는 장면을 목격한다. 구조를 위해 추락 현장으로 간 엘리는 펜타닐을 배달하는 멕시코인 토마스에게 납치된다. 총을 든 토마스는 엘리에게 솔턴호로 안내해 달라고 협박한다. 엘리는 토마스와 함께 약을 담은 가방을 들고 50마일 거리에 위치한 솔턴호로 걷기 시작한다. 샌디에이고 카운티 경계에서 폭행당해 죽은 남성의 시신이 발견되고 부보안관 호세 고메스가 실종된 엘리를 찾기 위해 사막으로 들어간다. 한편 카르텔에서 보낸 암살자 기예르모가 펜타닐을 가진 토마스를 추격한다. 엘리의 차를 발견한 기예르모는 경찰에 신고하려는 두 명의 바이커를 사살하는데...