블루는 재즈 트럼펫 연주자인 아버지를 따라 떠돌며 살아가는 동안 자신도 모르게 성숙한 여인이 되어간다. 어느날 마약에 중독된 아버지 햄이 극심한 고토에 시달리자 아버지의 오랜 친구인 줄스에게 마약을 구한다. 엄마를 강간한 적이 있는 교활한 그는 그 댓가로 블루를 침실로 데려간다. 아버지 햄은 블루가 자신의 마약중독 사실을 알고 있으며 그 댓가가 무엇이였나를 알고 자살한다. 아무 갈곳 없는 블루에게 상류층을 상대로 고급 콜걸들을 거느리는 엘레의 손길이 뻗쳐온다. 점점 환락의 생활에 길들여져 가던 블루에게 유일한 위안은 죠쉬와의 짧은 만남에서 비롯된 로맨틱한 환상뿐. 그러나 블루는 우연히 정거장에서 죠쉬와 마주치게 되고, 처음부터 블루에게 반했던 그는 그녀에 대해 더 알기를 원하지만 지금의 블루는....