영화감독을 자처하는 남자 ‘마사키’는 부모의 유산에 의존한 채 10년째 은둔 생활을 이어가고 있다. 사람을 극도로 기피하며 무기력하게 살아가던 그는, 유일하게 자신을 챙기던 대학 친구의 권유로 소극장에서 연극을 보게 된다. 하지만 그는 배우들의 연기를 비난하며 냉소적인 태도를 보일 뿐이다. 그러던 중 배우 ‘후요’를 만나면서 상황이 바뀐다. 그녀가 자신의 연기론에 관심을 보이자, 마사키는 갑자기 창작 의욕을 되찾고 그녀에게 강하게 매료된다. 그는 후요를 주연으로 한 시나리오를 쓰기 시작하며 점점 그녀에게 집착하게 된다. 하지만 이 관계는 점점 비정상적으로 변해가고, 마사키의 왜곡된 욕망과 집착은 현실과 창작의 경계를 무너뜨린다. 그의 세계는 점차 뒤틀리고, 결국 그는 스스로 만든 욕망과 집착 속에서 파멸적인 방향으로 나아가게 된다.